sexta-feira, 25 de novembro de 2016

Koch investirá mais de 2 bilhões de dólares na Infor

O aporte de capital apoiará a líder de software em nuvem a alavancar a transformação digital em diversas indústrias


A Infor, provedora de aplicações empresariais específicas por mercado e desenvolvidas para a nuvem, anunciou um acordo definitivo com a Koch Equity Development LLC (“KED”), subsidiária de investimento e aquisições da Koch Industries Inc., que vai investir mais de 2 bilhões de dólares na companhia. O investimento fornecerá acesso a Infor a um capital de crescimento adicional que visa acelerar inovação, expandir distribuição e continuar a criar soluções disruptivas para a indústria de aplicações corporativas.

O investimento da KED valida a estratégia e crescimento da Infor – uma jornada de investimentos em produtos, inovação e cultura empresarial. A Koch Industries é uma multinacional americana com 100 mil colaboradores pelo mundo e, segundo estimativas da Forbes, a segunda maior empresa privada nos Estados Unidos com receita anual de aproximadamente 100 bilhões. O investimento feito pela KED fortalece a base de capital da Infor e proporciona uma porta de entrada em um ecossistema de negócios de transformação digital.

A Infor se tornou a primeira empresa a transferir aplicações críticas da indústria para a nuvem e agora conta com mais de 66 milhões de usuários. O crescimento da receita de dois dígitos da companhia no último trimestre foi impulsionado por um aumento anual de 130% na receita de SaaS, além disso, mais da metade das receitas de software da Infor agora derivam de aplicações em nuvem.

A estratégia de Cloud da Infor é baseada no uso da plataforma da Amazon Web Services, o que permite o investimento em funcionalidades específicas da indústria  com uma verba que seria necessária para manter a própria infraestrutura do Data Center. O amplo conjunto de aplicações em grande escala, na nuvem, da Infor, que abrange ciência de dados e design de última geração, proporcionam uma base para modernizar empresas de saúde, moda, varejo, distribuição, setor público e manufatura discreta e de processos.

A equipe de gerenciamento da Infor é encabeçada pelo Chief Executive Officer (CEO) Charles Phillips, que está levando a empresa para uma nova fase de crescimento, investimento e inovação.

“A Koch é uma das maiores empresas privadas do mundo com holdings diversificadas e vastos recursos para apoiar a próxima fase de crescimento da Infor e estamos empolgados com o apoio deles”, comentou Charles Phillips, CEO da Infor. “Algumas das maiores empresas do mundo procuraram a Infor em busca de uma alternativa moderna com opções legadas disponíveis para aplicações essenciais aos seus negócios. A Infor tem a escala e capital para fornecer uma plataforma digital para a Global 5000”.

Sob a liderança de Phillips, a Infor investiu aproximadamente 2 bilhões de dólares em design e desenvolvimento de produto nos últimos 5 anos e entregou mais de 400 novos produtos, 1.700 integrações e 16 mil funcionalidades de indústria em sua linha de produtos CloudSuite. Hoje a Infor tem mais de 15 mil colaboradores e opera em mais de 170 países. Alguns dos marcos importantes incluem:

Primeira empresa da indústria da nuvem: Por construir funcionalidades específicas por indústrias em suas aplicações - ao invés de deixar a responsabilidade desse ponto crítico com consultores externos - a Infor se tornou a primeira empresa a executar aplicações críticas empresariais na nuvem para organizações de saúde, produção, varejo e setor público. As empresas já não querem mais se comprometer com consultorias de alto custo que por não terem conhecimento específico do setor acabam fazendo aprimoramentos genéricos nos software.

Ao colocar as diversas características de micro-verticais da indústria em suas aplicações, os clientes de setores específicos podem compartilhar essas características em um ambiente de nuvem multicliente. Aplicações especializadas diminuem o custo e tempo de implementação e facilitam o upgrade e as melhorias futuras. Ao permitir o gerenciamento e integração de processos essenciais com aplicações de CRM, HCM, marketing e outros na nuvem, a Infor entrega um CloudSuite completo e específico para indústrias alvo, e isso gerou um crescimento significativo e acordos mais lucrativos.

Laboratórios de ciência dinâmicos: perto do campus do M.I.T. (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) em Kendall Square, em Massachusetts, nos Estados Unidos, a Infor montou uma equipe de cientistas de dados com mais de 70 doutores e ex-professores para entregar análises preditivas, machine learning, e otimização para casos específicos para indústrias selecionadas. Com isso, Inovações acerca de classificações de varejo, otimização de inventário e segmentação de precificação tornaram-se possíveis devido ao Infor Dynamic Science Labs e ao acesso a dados em uma nuvem de grande escala com potência ilimitada.


Agência criativa: a Infor foi a primeira empresa de aplicações corporativas a construir uma agência criativa em Nova Iorque. A agência, chamada Hook & Loop, foca na experiência do usuário e design, uma fraqueza histórica de aplicações corporativas. Ao aproveitar o vasto cenário de talentos de design de Manhattan, a Hook & Loop redefiniu a experiência de usuário na categoria de aplicações de negócios. A Infor lançou recentemente a H&L Digital, uma consultoria para projetos de transformação digital centrada no cliente.

Rede de comércio global: O Infor ION, uma plataforma de middleware de última geração que é mais simples e aberta do que middlewares tradicionais, aproveita o Apache ESB open source e um simples modelo de publicar e inscrever baseado em XML utilizando padrões OAGIS. A agilidade em integrar aplicações da Infor e de outras empresas fez o ION se tornar um dos produtos da Infor com crescimento mais rápido.

A Infor é a única fornecedora de aplicações de negócios com uma rede de comércio direta. A rede GT Nexus da empresa conecta mais de 28 mil negócios, bancos, fornecedores de logística, corretores e portadores para processar transações e possibilitar colaboração e visibilidade entre esses parceiros comerciais.

Comentários de líderes
“Nos últimos 15 anos, a Infor evoluiu de uma empresa pequena para umas das mais importantes companhias de software no mundo e tem sido incrível fazer parte disso”, comentou Jim Schaper, membro do conselho executivo da Infor.

“O apoio que estamos oferecendo a Infor marca um dos maiores investimentos que a KED já fez, e demonstra a confiança que temos na tecnologia, equipe e no modelo de negócios da Infor”, afirmou Matt Flamini, presidente da KED.

“A capacidade da Infor em ajudar empresas de diversas indústrias a automatizar e melhorar a eficiência é relevante para nosso vasto portfólio de companhias que investimos. Estamos ansiosos para explorar oportunidades de co-inovação”, comenta Brett Watson, diretor sênior de gerenciamento da KED.

“Estamos muito satisfeitos com o progresso que a equipe da Infor demonstrou nesse momento de grandes oportunidades em em aplicações de tecnologia empresarial”, disse David Dominik, diretor de gerenciamento da Golden Gate Capital, que fez seu primeiro investimento na Infor em 2002. “O investimento da KED é um grande aval e estamos ansiosos para trabalhar em conjunto e apoiar o gerenciamento, à medida que entregamos aplicações de software líderes de indústria a uma crescente lista de clientes pelo mundo”.

“Continuamos como investidores importantes da Infor e vamos continuar a apoiar a empresa nos próximos anos”, comenta Rishi Chandna, diretor de gerenciamento da Golden Gate Capital.

Resumo da transação
Espera-se que essa transação, que está sujeita às condições usuais de fechamento e aprovações regulamentares, seja fechada no início de 2017. O investimento da KED será uma combinação de ação ordinária e preferencial.

Os acionistas já existentes da Infor, que incluem a Golden Gate Capital, a Summit Partners e a Management vão manter seu controle sobre a empresa. A KED terá o direito de apontar quatro de nove diretores para o conselho da empresa matriz da Infor.

Morgan Stanley e Bank of America Merrill Lynch são os principais consultores financeiros da Infor e Gibson Dunn é o consultor legal externo. Credit Suisse também forneceu conselhos financeiros a companhia. Kirkland & Ellis LLP é consultor legal externo da Golden Gate e Summit Partners. Rothschild, Inc. é consultor financeiro exclusivo da KED e Jones Day é o consultor legal externo.

Sobre a Infor
A Infor desenvolve software de negócios na nuvem para indústrias específicas. Com mais de 15 mil empregados e, aproximadamente, 90 mil clientes em mais de 200 países e territórios, o software da Infor foi desenhado para o progresso. Para saber mais, por favor, visite. Para saber mais, por favor, visite: www.brasil.infor.com.

Sobre a Koch Equity Development LLC
Com escritórios em Wichita e Londres, a KED foca seus esforços em aquisições estratégicas para as empresas da Koch e principais investimentos agnósticos da indústria.

Principais investimentos concluídos no último ano incluem Solera Holdings Inc., The ADT Corporation, Transaction Network Services e Truck-Lite.
Desde 2003, as empresas Koch investiram cerca de US $ 80 bilhões em aquisições e outras despesas de capital. Com presença em mais de 60 países, as empresas Koch empregam mais de 100 mil pessoas em todo o mundo, com cerca de 60 mil delas nos Estados Unidos. De janeiro de 2009 até o presente, as empresas Koch ganharam mais de mil prêmios por segurança, excelência ambiental, administração comunitária, inovação e atendimento ao cliente. Para saber mais sobre a Koch Equity Development LLC ou as Inústrias Koch Industries, visite: http://www.kochequity.com/ ou http://www.kochind.com/.
Sobre a Golden Gate Capital
A Golden Gate Capital é uma empresa de investimentos em private equity com sede em São Francisco, com mais de US $ 15 bilhões em capital sob gestão. Os diretores da Golden Gate Capital têm uma longa e bem-sucedida história de investir em uma ampla gama de setores e tipos de transações, incluindo privatizações, desinvestimentos societários e recapitalizações, bem como investimentos de dívida e de capital público. A Golden Gate Capital é um dos investidores de software mais ativos do mundo. Outros investimentos de software notáveis patrocinados pela Golden Gate Capital incluem BMC Software, Ex Libris, Micro Focus e LiveVox. Para mais informações, visite: www.goldengatecap.com.

Sobre a Summit Partners
Fundada em 1984, Summit Partners é uma empresa de capital de crescimento que atualmente está investindo mais de US $ 7,2 bilhões em oportunidades de renda variável e fixa. A Summit investiu em mais de 440 empresas de tecnologia, saúde e outros setores de crescimento. Essas empresas concluíram mais de 140 ofertas públicas e mais de 165 foram adquiridas por meio de fusões e vendas estratégicas. As empresas de tecnologia notáveis financiadas pela Summit Partners incluem Avast, Calypso Technology, Flow Traders, HelpSystems, Hyperion Solutions, McAfee, NetWitness, RightNow, SafeBoot, Unica, Uber e WebEx. A Summit mantém escritórios na América do Norte e na Europa e investe em empresas de todo o mundo. Para obter mais informações, visite: www.summitpartners.com ou siga no Twitter no @SummitPartners.

Contatos:

Infor
Mayra Feitosa – Assessora de Imprensa
BRSA – Branding and Sales
Fones: 11 98563-0119/ 11 5501-4007

KED:
Rob Carlton
Koch Communications and Marketing                                                                                  
316-828-4070 

Golden Gate Capital:
Paul Kranhold/David Isaacs
415-618-8750
Jenny Gore
312-895-4700

Summit Partners:
Susan Barr
617-824-1026

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